Business data
客户订单（Customer Order）使用指南
本页面用于创建和管理企业的客户销售订单，是连接市场、生产、仓储与财务的关键业务单据。
通过此页面，系统可实现从接单到发货、开票、收款的全流程闭环管理。
提示
销售订单是“以销定产”或“以销定购”的起点。每个订单包含一个主头信息和多个明细行，支持多物料、多仓库、多税率配置。
订单状态驱动后续流程（如计划、采购、发货、开票等）。
整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部信息区 | 显示订单基本信息（如订单号、客户、日期等）。 |
| 标签页切换 | 分为三个主要部分： - 明细行：订单中具体的产品项 - 通用：付款、折扣、成本等通用参数 - 税：税务相关设置 |
订单头信息（Header）
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 订单 | 订单编码（如 CO000567），唯一标识一笔销售交易。建议命名规则： CO + 序号，便于识别。 |
| 客户 | 接收货物的客户单位（如 [C00004]XXX有限公司），来自客户主数据。 |
| 发货地 | 实际发货的地点（如 [1]XXX有限公司），通常为工厂或仓库地址。 |
| 客户PO | 客户提供的采购订单编号（Purchase Order），用于对账与追溯。 |
| 订单日期 | 创建订单的日期（如 2025年03月16日），影响交付周期与财务核算。 |
| 仓库 | 发货使用的默认仓库（如 [MAIN]主仓库），决定库存来源。 |
| 销售员 | 负责该订单的销售人员，可用于业绩统计。 |
| 联系人 | 客户方对接人姓名，便于沟通协调。 |
| 电话 | 客户联系人电话，支持快速联络。 |
订单明细行（CO Lines）
客户订单的行是一个与客户订单表头记录相关的详细列表，它描述了向客户销售的任何物料。
多个行可与一个客户订单表头相关。
📍 页面功能
定义订单中每一种产品的详细信息，包括物料、数量、单价、仓库、到期日期等。
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 行 | 行项目序号（如 1），表示当前是第几项产品。 |
| 物料 | 所售产品编码（如 [A00001] xxx产品），来自物料主数据。 |
| 说明 | 物料描述（如 xxx产品），便于识别。 |
| 状态 | 当前行的状态（如“已订购”），反映执行进度。 常见状态：已计划 → 已订购 → 已发货 → 已完成。 |
| 订购数量 | 客户要求的数量（如 10,000.00），单位为“个”。 |
| 单位 | 数量单位（如 [EA]个），与物料主数据一致。 |
| 价格 | 单位售价（如 0.200 元/个），系统自动计算总价。 |
| 到期日期 | 产品发货的截止日（如 2025年03月16日）。 |
| 备注 | 自定义备注信息，记录特殊要求（如颜色、包装方式）。 |
| 小计 | 本行金额 = 数量 × 价格，系统自动计算（如 2,000.00 元）。 |
支持操作
点击“添加行”增加新产品项删除不需要的行
修改数量、价格等字段
小贴士
若某物料需分批交货，可在不同行中重复录入并设置不同交期。多个相同物料可通过合并行减少冗余
通用（General）标签页
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 输入人 | 创建该订单的操作员（如 admin），默认操作用户。 |
| 付款条款 | 客户支付方式（如“预付30%，验收后70%”），影响应收账款周期，默认来源客户主数据。 |
| 客户类别 | 客户分类（如“关联方”、“外部”、“分销商”），用于客户分类以及收入成本科目归集。默认来源客户主数据 |
税（Tax）标签页
📍 页面功能
配置订单的税务信息，确保价格与开票信息正确。
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 税基准 | 计税依据（如“订单”），表示整单统一税率；“行”表示同一个订单不同明细行可配置不同税率。 常见场景是既销售产品又销售服务。 默认来源客户主数据。 |
| 税码 | 应用的税率代码（如 [V13]13%增值税），对应税码主数据，默认来源客户主数据。 |
| 含税价格 | 是否以含税价报价（勾选后价格包含税费）。 若未勾选，则价格为不含税价。 默认来源客户主数据。 |
| 汇率 | 外币交易时的换算汇率（如 1.000000），来源于货币汇率，用于外币到本币结算。 |
| 币种 | 交易货币（如 [CNY]人民币），来自货币代码主数据，支持多币种业务。 |
客户主数据（Customer Master）使用指南
本页面用于维护企业的客户基础信息，是销售、财务、物流等业务模块的源头数据。
通过建立完整的客户主数据，系统可实现自动化报价、订单处理、发票开具、信用控制和客户分类管理。
提示
客户主数据是“一客一档”的核心体现，确保所有交易活动基于统一标准。每个客户可配置多个发货地、联系人、付款条款及税务规则，支持复杂业务场景。
数据准确性直接影响订单执行效率与财务合规性。
整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部信息区 | 显示客户基本信息（如名称、代码、标签等）。 |
| 标签页切换 | 分为四个主要部分： - 发货地：客户收货地址与仓库关联 - 联系人：对接人员信息 - 代码：业务参数设置 - 税：税务相关配置 |
顶部信息区域（Header）
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 名称 | 客户全称（如 Carolina Frames, Inc.），用于显示与识别。 |
| 客户代码 | 唯一标识客户的编码（如 C000001），建议命名规则：C + 序号，便于系统引用。 |
| 地址 | 客户注册或办公地址，包含街道、城市、州/省、国家（如 280 Meeting St, Charleston, Wisconsin, USA）。 |
| 语言 | 客户沟通使用的语言（如中文、英文），影响系统界面与报表输出。 |
| 销售员 | 负责该客户的销售人员，可用于业绩统计与服务分配。 |
| 标签 | 自定义分类标签（如“石油”），支持快速筛选与市场分析。 |
收货地（Ship Tos）标签页
📍 页面功能
定义客户可用于接收货物的收货地址列表，支持多地点配送与库存分配。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 发货地 | 发货地址编号（如 1），唯一标识一个收货点。 |
| 名称 | 地址名称（如 Carolina Frames, Inc.），便于识别。 |
| 地址 | 具体收货地址（如 280 Meeting St），必须完整准确。 |
| 仓库 | 对应的发货仓库（如 [MAIN]Main Warehouse），决定从哪个仓库出库。 |
支持操作
点击“添加行”增加新的发货地删除不再使用的地址
设置“默认发货地”，作为新订单的自动填充项
联系人（Contacts）标签页
维护客户方的关键对接人信息，支持订单沟通、开票、售后服务等环节。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 订单联系人 | 负责下单与沟通的主要联系人（如 Rachel Schaeffer），通常负责日常事务。 |
| 电话 | 订单联系人的联系电话（如 843-722-9741），支持快速联络。 |
| 电子邮件 | 邮箱地址，用于发送合同、发票、通知等文件。 |
| 开票联系人 | 负责发票接收与核对的联系人（如 George Randall），可能与订单联系人不同。 |
| 电话 | 开票联系人的电话号码（如 843-722-4488）。 |
代码（Codes）标签页
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 付款条款 | 客户支付方式（如“开票后30天，现付等”），决定应收账款周期。 |
| 客户类别 | 客户分类（如“关联方”、“外部”、“分销商”），用于客户分类以及收入成本科目归集。 |
| 校验价格 | 是否启用价格校验机制（勾选后系统在录入订单时提示是否使用价格协议）。 |
| 币种 | 交易使用的货币（如 [CNY]人民币Yuan Renminbi），支持多币种业务。 |
税（Tax）标签页
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 税基准 | 计税依据（如“订单”），表示按整单还是逐行计税。 |
| 税码 | 应用的税率代码（如 [NT]Tax Exempt），对应国家税务标准。 |
| 含税价格 | 是否以含税价报价（勾选后价格包含税费）。 若未勾选，则价格为不含税价。 |
客户价格协议（Customer Price Agreement）使用指南
本页面用于维护企业与特定客户之间的个性化定价规则，是实现差异化营销、批量折扣和长期合作优惠的关键工具。
通过客户价格协议，系统可自动匹配报价，确保销售员执行统一价格政策，同时支持复杂的价格分段逻辑。
提示
客户价格协议是“一客一价”的体现，优先于标准物料价格。适用于大客户、战略合作伙伴或有特殊采购需求的客户。
协议生效后，将在订单创建时自动引用，提升效率并减少人为错误。
整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部信息区 | 显示协议基本信息（如客户、物料、单位等）。 |
| 标签页切换 | 当前仅有一个“价格”标签页，用于配置价格规则。 |
顶部信息区域（Header）
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 客户 | 协议适用的客户（如 [C000001]Carolina Frames, Inc.），来自客户主数据。 |
| 物料 | 协议对应的物料编码（如 [110275]Casting Body Gate 2-150 RF WCB），来自物料主数据。 |
| 说明 | 物料描述，来自选择的物料。 |
| 客户物料 | 客户使用的物料编号（如 110275），可能与内部编码不同，用于对账与沟通。 |
| 单位 | 物料的标准计量单位（如 [EA]Each），表示“个”，来源选择的物料。 |
| 客户计量单位 | 客户习惯使用的计量单位（如 [EA]Each），通常与单位一致，但也可不同。 |
价格（Pricing）标签页
📍 页面功能
定义该客户在购买指定物料时的价格规则，支持固定价格与数量阶梯定价，支持三段阶梯价格。
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 生效日期 | 协议开始有效的日期（如 2024年10月02日），决定何时启用新价格。 |
| 固定价格 | 不随数量变化的统一单价（如 0.00），若为空则表示不使用固定价。 |
| 分段数量 1 / 分段价格 1 | 第一个价格区间：当订购数量 ≥ 指定数量时，适用对应单价。 |
| 分段数量 2 / 分段价格 2 | 第二个价格区间：更高数量对应更低单价。 |
| 分段数量 3 / 分段价格 3 | 第三个价格区间：支持多级阶梯定价。 |
提示
如果使用阶梯定价，第一段数量应是最小可销售数量，后续阶梯应递增设置（如 100 → 500 → 1000），形成阶梯式折扣。可结合“生效日期”控制协议生命周期。
产品价格（Product Price）使用指南
本页面用于维护企业对各类产品的标准定价信息，是销售报价、成本核算和利润分析的基础数据。
当没有针对特定客户的个性化价格协议时，系统将自动引用此价格进行订单创建与执行。
提示
产品价格是“通用基准价”，适用于所有客户。若存在客户价格协议，则优先使用客户专属价格，忽略本页设置。
本页价格通常由销售、财务或市场部门制定，体现公司整体定价策略。
整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部信息区 | 显示价格记录的基本信息（如物料、币种、生效日期等）。 |
| 主内容区 | 包含固定价格与分段数量/价格配置，支持灵活定价模型。 |
顶部信息区域（Header）
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 物料 | 对应的产品编码（如 [A00026] D-4ID），来自物料主数据。 |
| 币种 | 价格所使用的货币单位（如 [CNY]人民币），支持多币种业务。 |
| 生效日期 | 该价格开始有效的日期（如 2023年08月17日），决定何时启用新价格。 |
| 含税价格 | 是否以含税价形式存储（勾选后表示价格已包含税费）。 若未勾选，则为不含税价。 |
价格配置区域
📍 页面功能
定义该产品的定价规则，支持固定单价与数量阶梯式折扣
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 固定价格 | 不随数量变化的统一单价（如 0.294），适用于小批量或常规交易。 |
| 分段数量/价格 1～3 | 支持最多三级数量分段定价： - “分段数量”：达到该数量阈值后适用对应价格 - “价格”：对应的单价，通常随数量增加而降低 |
提示
如果使用阶梯定价，第一段数量应是最小可销售数量，后续阶梯应递增设置（如 100 → 500 → 1000），形成阶梯式折扣。可结合“生效日期”控制协议生命周期。
客户类别（Customer Category）使用指南
本页面用于定义企业的客户分类标准，是客户主数据体系中的关键配置项。
通过设置客户类别，企业可对客户进行分层管理，支持财务核算自动化并对不同客户类别设置不同收入和成本科目用于分析。
提示
启用财务模块后，系统将根据客户类别自动关联收入、成本、应收账款等会计科目整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部信息区 | 显示类别基本信息（如名称、描述）。 |
| 标签页切换 | 分为两个主要部分： - 销售科目：配置收入与应收款科目 - COGS：配置成本构成科目 |
顶部信息区域（Header）
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 类别 | 客户类别的编码或名称（如 001，002），唯一标识一个分类。 |
| 说明 | 对该类别的详细描述（如 第三方，关联方），便于理解其业务特征。 |
建议
使用字母+数字组合（如 A类、B类、VIP、Distributor）或按业务逻辑命名（如 “大客户”、“分销商”、“试用客户”）
销售科目（Sales Accounts）标签页
📍 页面功能
当启用财务模块时，系统可通过客户类别自动映射会计科目，实现收入、成本、折扣等科目的标准化处理
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 应收账款 | 应收账款科目（如 [1120]应收账款），表示客户应支付的款项。 |
| 销售科目 | 主营业务收入科目（如 COGS），用于记录销售收入。 |
| 销售折扣 | 销售折扣科目，用于记录给予客户的现金折扣或商业折扣。 |
| 附加费 | 附加费用科目，用于记录运输费、服务费等额外收费项目。 |
| 非库存销售 | 非库存销售科目，适用于提供服务而非实物产品的交易（如技术支持、咨询）。 |
COGS（Cost of Goods Sold）标签页
📍 页面功能
配置客户类别对应的成本核算科目，支持将销售成本细分为材料、人工、制造费用等组成部分，满足精细化财务管理需求。
📝 字段说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| COGS 材料 | 成本中材料部分的会计科目（如 原材料成本），反映直接材料支出。 |
| COGS 人工 | 直接人工成本科目，反映生产过程中的人力投入。 |
| COGS 固定制造 | 固定制造费用科目，如厂房折旧、管理人员工资等。 |
| COGS 变动制造 | 变动制造费用科目，如水电费、辅助材料等。 |
| COGS 外协 | 外协加工成本科目，适用于委托外部单位生产的场景。 |