报告

客户订单清单（Customer Order List）使用指南

本报表用于查看企业所有客户的订单明细信息，是销售与运营团队监控订单状态、跟踪交付进度、分析客户需求的核心工具。
默认展示未完成的客户订单，支持按多种条件筛选和排序。

提示

支持实时查询订单执行情况。
可快速跳转至发货记录或订单详情页。
适用于日常业务跟进、绩效考核、库存规划等场。

📍 主要用途：

1. 监控订单履行进度：查看哪些订单尚未发货、部分发货或超期。
2. 识别高优先级订单：通过“到期日期”字段发现即将逾期的订单。
3. 支持多维度分析：结合客户、物料、创建者等字段进行业务洞察。
4. 辅助生产与采购计划：根据未发货数量预测未来需求。
5. 客户服务支持：快速响应客户关于订单状态的咨询。

示例

销售经理查看自己负责客户的订单是否按时发货
物流主管关注“到期日期”临近但未发货的订单
财务人员核对“价…”字段确认收入确认时间点

客户订单分析（Customer Order Analysis）使用指南

本报表用于对客户订单数据进行多维度可视化分析，支持通过图表（如折线图、柱状图）和透视表形式查看关键指标。
用户可自由选择分析维度，灵活筛选数据，辅助销售、运营、财务等团队做出数据驱动的决策。

提示

支持按客户、金额、数量、价格等维度聚合统计
可切换图表类型，直观呈现趋势与分布
适用于业绩评估、客户分级、库存预测等场景

整体结构说明

区域	功能说明
顶部标题栏	显示当前页面名称：“客户订单分析”。
搜索框	支持按客户名称、订单号、物料编码等关键词快速查找。
图表工具栏	提供多种视图切换按钮： 折线图（📈） 柱状图（📊） 饼图（🥧） 透视表（📋）等其他可视化方式
测量下拉菜单	选择要分析的度量值（如“待发货金额”、“订购数量”、“未发货数量”等）。
主显示区	根据所选视图展示数据分析结果（图表或表格）。

核心功能概述

📍 主要用途

1. 客户价值分析：识别高价值客户（如待发货金额高的客户）。
2. 订单履约监控：掌握各客户的未发货情况，提前预警交付风险。
3. 销售趋势洞察：发现哪些客户采购量大、增长快。
4. 资源分配参考：根据订单规模优先服务重点客户。
5. 绩效考核依据：评估销售人员的订单贡献与完成率。

主要分析维度与度量值

📊 可选维度（横轴/分组字段）：

客户：按客户单位进行分组分析（默认）
物料：按产品类别或编号分析
订单日期：按时间周期（日/周/月）分析趋势
状态：按订单状态（已订购、已发完等）分类
销售员：按销售人员划分业绩
地区：按城市或省份分析区域市场表现