业务数据
采购订单（Purchase Order）使用指南
本页面用于管理企业向供应商下达的采购订单（Purchase Order, PO），是供应链流程中的核心环节之一。
通过本功能，用户可创建、查看、维护采购订单，并跟踪其从计划到完成的全生命周期状态。
提示
采购单是对外发给供应商的正式采购凭证支持多行物料采购
支持多物料、多仓库、多币种场景
可关联物料需求计划（MRP）、库存、应付账款等模块
整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部标题栏 | 显示当前页面名称：“采购单”，并提供“创建”按钮与编号（如 [PO000005]）。 |
| 导航标签页 | 包括“已计划”、“订购的”、“完成”三个阶段，反映采购订单的状态流转。 |
| 主信息区 | 展示采购单的基本信息，包括供应商、订单日期、联系人、仓库等。 |
| 明细行标签页 | 包含“明细行”、“通用”、“税”三个子页面，分别展示不同维度的信息。 |
| 操作按钮 | “下达订单”按钮用于确认并发送采购订单至供应商。 |
| 底部汇总区 | 自动计算总成本、税额、总金额等财务字段。 |
核心功能概述
📍 主要用途
1. 发起采购请求：根据生产或库存需求生成采购订单。
2. 与供应商沟通：将采购内容以标准化格式传达给外部供应商。
3. 控制采购成本：设定单价、数量、到期日期，避免超支。
4. 跟踪履约进度：监控采购订单是否按时交付。
5. 支持财务结算：作为后续发票匹配与付款的依据
示例场景
生产/计划部门提出原材料需求 → 采购员生成采购订单 → 发送给供应商 → 收货后匹配发票 → 付款字段说明
📝 基本信息字段
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 采购单 | 系统自动生成的唯一采购订单编号（如 PO000005） |
用于内部追踪与对账 |
| 供应商 | 接收采购订单的外部合作单位（如 [V00001]xxx有限公司） |
必填项，需在供应商主数据中存在 |
| 供应商订单 | 供应商提供的订单编号（可选） | 便于后续沟通与匹配 |
| 订单日期 | 采购订单创建的时间（如 2025年09月15日） |
决定采购周期起点 |
| 仓库 | 物料接收的目标仓库（如 [MAIN]主仓库） |
多仓库环境下需明确指定 |
| 采购员 | 负责此采购订单的员工姓名 | 便于责任追溯与绩效评估 |
| 联系人 | 供应商对接人员姓名（如 David） | 用于日常沟通协调 |
| 电话 | 供应商联系号码（如 1-1806 056） |
确保必要情况下可及时联络 |
📊 明细行标签页（明细行）
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 行 | 订单中的行项目序号（如 1） | 表示一个采购订单包含多个物料项 |
| 物料 | 所购产品的编码（如 [A00001]XXX） |
需在物料主数据中存在 |
| 说明 | 物料的简要描述（可为空） | 辅助识别产品用途 |
| 状态 | 当前行的状态（如“订购的”） | 反映采购进度 |
| 订购数量 | 计划采购的数量（如 10.00） |
必填，决定采购总量 |
| 单位 | 数量单位（如 [EA]个） |
通常为“件”、“套”、“千克”等 |
| 仓库 | 此行物料的入库目标仓库 | 若订单涉及多个仓库，每行可独立设置 |
| 材料成本 | 单位采购成本（如 10.00） |
影响总成本计算 |
| 到期日期 | 期望收到货物的最晚时间（如 2025年09月30日） |
关键履约节点 |
| 小计 | 单行金额 = 数量 × 材料成本（如 100.00） |
自动计算 |
| 备注 | 附加说明（如包装要求、特殊工艺） | 提供额外业务背景 |
| 添加行 | 按钮，用于新增一条采购行项目 | 支持多物料一次性下单 |
🧾 通用标签页（通用）
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 条款 | 采购合同中的支付条件、运输方式等（如“预付30%”） | 默认来源于供应商主数据 |
| 生效日期 | 采购订单开始有效的日期 | 若未填写，默认为订单日期 |
| 供应商类别 | 供应商的分类（如“战略伙伴”、“普通供应商”、“金属供应商”、“包材供应商”、“关联方”等） | 默认来源于供应商主数据 |
💵 税标签页（税）
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 税基准 | 计税基础，“订单”表示整个订单按一个税率计税，“行”表示按明细行中的税率分别计税） | 默认来源于供应商主数据，一般使用“订单”，特殊情况比如同时销售商品和服务考虑用“行”税基准 |
| 税码 | 应用的税率代码（如 [V13]13%增值税） |
默认来源于供应商主数据，决定最终税费金额 |
| 含税价格 | 是否包含税金（勾选表示总价含税） | 默认来源于供应商主数据，若勾选，则“总金额”含税 |
| 汇率 | 外币订单的换算汇率（如 1.0000000 CNY） |
来自创建时的系统交易汇率 |
| 币种 | 采购订单使用的货币类型（如 CNY） |
来自供应商币种设置 |
典型应用场景
| 场景 | 使用方式 |
|---|---|
| 原材料采购 | 根据BOM或MRP结果创建采购单，采购生产所需零部件 |
| 备品备件补货 | 库存低于安全水平时，触发采购流程 |
| 设备维修配件采购 | 维修团队提交需求，采购员生成订单 |
| 跨区域调拨 | 不同分公司之间通过采购单进行物资调配 |
| 紧急采购 | 非计划性需求，快速创建采购单并下达 |
| 长期框架协议执行 | 将框架协议下的具体采购任务转化为采购单 |
供应商（Vendor Master）主数据使用指南
本页面用于维护企业在采购活动中合作的外部供应商的基础信息，即供应商主数据（Vendor Master）。
它是采购流程中所有业务操作（如创建采购订单、收货、付款等）的前提和基础，确保交易信息的一致性与可追溯性。
提示
每个供应商在系统中必须有唯一的主数据记录主数据一旦建立，将被多个模块引用（如采购、应付账款、库存）
建议由采购或财务部门统一管理，避免重复录入
整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部标题栏 | 显示当前页面名称：“供应商”，并提供“创建”按钮及编号标识（如 [V000001]xxx有限公司）。 |
| 导航标签页 | 包括“联系人”、“代码”、“税”三个子页面，分别展示不同维度的信息。 |
| 主信息区 | 展示供应商的基本信息，包括名称、地址、采购员、标签等。 |
| 协议按钮 | 右上角“协议”按钮用于查看或管理与该供应商签订的采购协议。 |
核心功能概述
📍 主要用途
1. 统一管理供应商信息：集中存储供应商的联系方式、税务信息、付款条款等。
2. 支持采购流程自动化：在创建采购单时自动填充供应商相关信息。
3. 提升对账效率：通过唯一编码实现发票与采购订单的匹配。
4. 分类与筛选：通过标签、类别等方式对供应商进行分组管理。
5. 合规性保障：确保税务、币种、结算方式等关键字段符合国家法规要求
示例
采购员在创建采购单时选择供应商 → 系统自动带出其默认仓库、税率、联系人等信息财务人员根据供应商主数据核对发票与付款记录
字段说明
📝 基本信息字段
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 名称 | 供应商的正式全称（如“xxx公司”） | 必填项，需与营业执照一致 |
| 供应商代码 | 系统内唯一的识别码（如 V000001） |
通常由系统自动生成，也可手动指定 |
| 地址 | 供应商注册或经营地址，包含街道、城市、省/州、邮编、国家/地区 | 用于邮寄发票、合同、物流配送 |
| 仓库 | 默认接收货物的仓库（如 [MAIN]主仓库） |
多仓库环境下需明确指定 |
| 采购员 | 负责该供应商日常采购事务的员工姓名 | 便于责任划分与沟通对接 |
| 标签 | 自定义分类标记（如“金属”） | 支持快速筛选与报表分析 |
🧑💼 联系人标签页（联系人）
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 供应商联系人 | 供应商方对接人员姓名（如 David） | 用于日常沟通协调 |
| 电话 | 供应商联系号码（如 1-1806 056） |
确保紧急情况下可及时联络 |
| 电子邮件 | 供应商联系邮箱 | 支持电子化沟通与文件发送 |
🔤 代码标签页（代码）
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 条款 | 与该供应商约定的通用采购条款（如“预付30%”、“月结60天”） | 影响后续采购单的支付条件设置 |
| 供应商类别 | 供应商的业务类型分类（如“战略伙伴”、“普通供应商”、“临时供应商”） | 用于权限控制、优先级排序、审批策略设定 |
| 币种 | 该供应商常用交易货币（如 [CNY]人民币） |
决定采购单默认币种，影响汇率换算 |
💵 税标签页（税）
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 税基准 | 计税基础，“订单”表示整个订单按一个税率计税，“行”表示按明细行中的税率分别计税） | 通常为“订单” |
| 税码 | 应用的税率代码（如 [V13]13%增值税） |
决定采购单中的税费计算规则 |
| 含税价格 | 是否默认包含税金（勾选表示总价含税） | 若启用，则采购单金额自动含税，简化核算流程 |
典型应用场景
| 场景 | 使用方式 |
|---|---|
| 新增供应商 | 当企业首次与某公司合作时，需先创建其主数据 |
| 变更供应商信息 | 如更换联系人、变更地址或税率时，需更新主数据 |
| 批量导入供应商 | 对于大量历史供应商，可通过模板导入批量创建 |
| 分类管理供应商 | 利用“标签”和“类别”字段对供应商进行分组管理（如按行业、区域、风险等级） |
| 支持多币种采购 | 设置默认币种，便于外币采购单的生成与结算 |
| 协议管理 | 点击“协议”按钮查看与该供应商签订的所有采购协议，确保履约一致性 |
供应商价格协议使用指南
本页面用于维护企业与供应商之间就特定物料达成的价格协议（Price Agreement），是采购成本控制和合同管理的核心工具之一。
通过该功能，企业可预先设定不同采购数量下的阶梯价格，确保采购行为符合约定条款，并支持后续采购订单的自动定价。
提示
价格协议是采购流程中的关键合规依据支持分段定价、生效日期控制、多单位匹配
可被采购单自动引用，减少人工输入错误
整体结构说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 顶部标题栏 | 显示当前页面名称：“供应商价格协议”，并提供“创建”按钮及编号标识（如 [V000001]xxx有限公司）。 |
| 主信息区 | 展示协议的基本信息，包括供应商、物料、单位、说明等。 |
| 价格标签页 | 包含“价格”子页面，展示分段定价规则。 |
| 操作按钮 | “添加行”用于新增价格区间，“删除”图标用于移除无效条目。 |
核心功能概述
📍 主要用途
1. 锁定采购价格：与供应商签订长期价格协议，避免市场价格波动影响成本。
2. 实现阶梯报价：根据采购数量设置不同单价（如“买得多，单价低”），优化采购成本。
3. 支持自动定价：在创建采购单时，系统可根据协议自动填充价格。
4. 提升采购透明度：所有价格变更均有记录，便于审计与对账。
5. 支持多单位管理：允许定义不同计量单位下的价格规则。
示例
企业与某金属供应商签订协议：购买1~49公斤，单价28元/公斤；50公斤以上，单价26元/公斤创建采购单时，系统自动识别并应用对应价格
字段说明
📝 基本信息字段
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 供应商 | 协议对应的外部合作单位（如 [V000001]xxx有限公司） |
必填项，需在供应商主数据中存在 |
| 物料 | 协议适用的产品编码（如 [B0001]xxxx） |
需在物料主数据中存在 |
| 说明 | 物料的简要描述（如 xxx） |
辅助识别产品特性 |
| 供应商物料 | 供应商使用的物料编号（如 BXS0001） |
用于跨系统匹配，尤其在ERP集成场景下重要 |
| 单位 | 本协议中使用的计量单位（如 [KG]公斤） |
应与采购单单位一致 |
| 供应商单位 | 供应商方使用的计量单位（如 [KG]公斤） |
若不一致，系统将进行换算 |
价格标签页（价格）
| 字段 | 含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 生效日期 | 该价格条目开始有效的日期（如 2026年01月02日） |
多个价格条目可通过生效日期实现版本控制 |
| 固定价格 | 不随数量变化的基础价格（如 0.00） |
通常为空，仅用于特殊计价方式 |
| 分段数量1 / 分段数量2 / 分段数量3 | 每个价格区间的起始数量（如 1.00, 500.00） |
表示“大于等于该数量”的部分适用对应价格 |
| 分段价格1 / 分段价格2 / 分段价格3 | 对应数量区间的价格（如 28.00, 26.00） |
单位为元/单位（如元/公斤） |
| 添加行 | 按钮，用于新增一条价格区间 | 支持多级阶梯定价 |
| 删除图标 | 删除当前价格行 | 谨慎操作，避免误删有效数据 |
注意
分段数量必须递增（如 1 → 500 → 1000）系统按从高到低顺序匹配价格区间（即优先匹配最大数量档）
若未设置价格，系统可能提示“无可用协议”
典型应用场景
| 场景 | 使用方式 |
|---|---|
| 签订长期采购合同 | 与核心供应商签订年度价格协议，锁定成本 |
| 批量采购优惠 | 设置阶梯价格，鼓励大额采购以降低成本 |
| 价格调整通知 | 新增生效日期不同的价格行，实现平滑过渡 |
| 多单位定价 | 当供应商以“吨”报价，而企业以“公斤”采购时，统一转换后定价 |
| 供应商物料映射 | 在跨系统对接中，通过“供应商物料”字段实现数据一致性 |
| 审计与合规 | 所有价格变更均有记录，满足财务审计要求 |